크리스마스 이브, 남매인 ‘마리’와 ‘프리츠’는 선물을 기대하고 있다. 두 사람은 할아버지 ‘드로셀마이어’에게 호두까기 인형을 선물로 받게 된다. 그날 밤, ‘마리’는 장난감 왕국을 파괴하려는 ‘쥐마왕’과 ‘호두까기 인형’의 놀라운 전투를 목격하게 되고… 얼떨결에 ‘마리’와 ‘프리츠’는 ‘호두까기 인형’을 따라 장난감 왕국을 지키기 위한 모험을 떠나게 된다.

과연 ‘마리’와 ‘프리츠’는 ‘호두까기 인형’과 함께 왕국을 지켜낼 수 있을까?