100년에 한번 찾아온다는 개기 일식과 함께 용감 마을에 나타난 서커스단은 신비한 마술로 주민들을 사로잡는다. 하지만 갑자기 하늘에서 떨어진 당당이와 동생 제제 때문에 공연은 엉망이 되고 서커스 광대는 공연을 망친 동생 제제를 데려가 버린다.
한편, 서커스 단에 무엇인가 은밀한 비밀이 있음을 눈치챈 초퍼는 음모를 캐기 위해 서커스 깊숙이 잠입하고, 베이롱은 소원성취 수정을 손에 넣어 막강한 힘을 가짐으로써 괴물 같은 자신의 외모를 비웃던 세상을 지배하려 하는데…!